手機版下單教學精選圖片

手機版|Thinkorswim-TD Ameritrade下單軟體教學

文章最後更新於 2022年-04月-19日

(閱讀時間 13 分鐘)

這裡會分享三個關於TD Ameritrade 的手機APP軟體,分別是TD Ameritrade後台、TD Ameritrade 雙重認證、TD Ameritrade 下單軟體。

TD APP
由左至右:TD後台、TD雙重認證、TD下單軟體

TD Ameritrade後台

可以用網頁版取代。作用是抓帳,像是下載你的信用卡刷卡紀錄一樣,看你買賣了甚麼股票、股息收入、資金變化。

【如果要學網頁版怎麼抓帳,教學部分我放在《開戶完成後必做的2大設定》的第2段,從目錄點選會更快看到你想看的內容】

TD Ameritrade 雙重認證

在登入下單軟體或帳戶時,多一層信任裝置確認的保障,但台灣還沒有硬性規定要使用 。 我自己是有在使用。

TD Ameritrade 下單軟體

2009年,德美利證券 ( 也就是TD) 收購了thinkorswim Group Inc.,這家公司以其創新技術及先進交易平台而被業內公認。TD 保留這款好用的下單軟體-Thinkorswim,引進期權、期貨和外匯交易,進一步擴大了活躍交易者的投資產品。

Thinkorswim, 有分桌機版和手機APP版。此篇以手機 APP 教學為主,桌機版做好後會在放上連結。

  • 介面介紹
  • 觀察清單設定
  • 如何買入個股
  • 如何賣出個股
  • 如何取消訂單

【以下示範的圖都是以IPHONE呈現,可以利用目錄直接跳轉到你有興趣的APP教學 】

TD Ameritrade Authenticator 雙重認證APP

雙重認證,可以讓你的帳戶更有保障。無論在登入手機版、桌機版,都需要得到信任手機的批准,才可以使用。

如果你是忘記安全提問的人,也可以透過這個方式進入後台。

目前臺灣沒有硬性規定要使用,所以覺得麻煩可以不要用

(身邊大部分的朋友是都沒有使用, 下方也有留言反應這個APP使用上較不方便。我自己是使用上都蠻順暢。上述經驗給你做選擇參考。 )

(似乎某些地區,像香港就需要,有看到沒有使用 Authenticator 無法登入的資訊)

雙重認證設定

step 1

先下載APP。

點選“繼續”來批准雙重認證的設定。

TD雙重認證APP 1
點選繼續設定雙重認證 2

step 2

登入你的帳號密碼。

手機簡訊認證,確認為可信任裝置。

通知設定的部分建議打開,這樣你才不會忘記要批准核可才能登入。

首先登入你的帳號密碼 3
手機簡訊確認 4
建議打開通知 5

step 3

設定完成會看到的畫面。以後登入下單軟體、後台,會跳出通知列在批准請求裡面。

如果有多個帳戶,可以在用戶名那邊添加。

如果不再使用這個APP或更換手機,也建議先將用戶資料刪除,再刪掉APP。

信任設備批准 6
當沒有任何登入的呈現畫面 7
用戶資料 8

雙重認證實際操作

當你登入下單軟體,無論手機版、桌機版,就會跳出這個通知。

下單軟體會告知需要得到核准,才可以進入。

雙重認證也會跳出通知,要先點選“核准”,再回到下單軟體介面等待自動跳轉到登入後的畫面。

登入畫面需要得到批准 10
雙重認證批准 9

TD Ameritrade 後台APP

我自己是沒有下載這個APP的,因為這個功能跟網頁版的一樣,我喜歡用網頁版查帳,比較詳細。

【如果要學網頁版怎麼抓帳,教學部分我放在此篇《開戶完成後必做的2大設定》的第2段,從目錄點選會更快看到你想看的內容】

※雖然後台也可以下單,但我自己沒試過,我都是用待會第三個要介紹的APP-thinkorswim下單,集中管理也比較不會花超過

這裡就大概講解怎麼用這個APP查詢帳戶資訊,如果有發現其他值得推薦的會再做補充。

APP目前只支援英文版。

另外再補充行動版後台網頁所提供的額外功能,能夠把你持有的投資組合圖像化。

TD Ameritrade後台APP抓帳教學

step 1

先下載APP。

TD後台下載頁面

step 2

登入你的帳號密碼。

最終用戶許可協議書EULA,點選” OK “。

進到儀表板Dashboard的部分,點選” customize this page “可以編輯要顯示那些資訊。

下方橫bar可以看到有儀表板、觀察清單、帳戶資訊(包含現金及持有部位)、交易資訊可以查看。

step 3

點入 ” Balances ” 就可以看到帳戶詳細資訊 。

目前的帳戶價值Account calue和當日的帳面價值變化 。

❷ total cash的部分應該會跟在下單軟體中看到的cash & sweep vehicle(現金轉存計畫)一模一樣,也就是剩餘可使用的現金部位 。

❸ 在history的地方,有用圖示去顯示帳戶價值的變化,勾選下方就可以跟大盤做比較 。

TD Ameritrade後台 行動版網頁才有的投資組合圓餅圖

想要檢視,自己持有的股票組合是否有失衡嗎?是否有集中在同一個產業?

官方的行動版網頁有提供目前持有標的的圓餅圖,讓你能一覽自己到底失衡了沒有!

step 1

先進入行動版的TD 後台。

除了直接利用手機進入行動版後台之外,桌機登入行動版呈現方式也是可以看到的!

再不然也可以直接登入桌機版,滑到頁尾的地方,將呈現方式跟改成行動版。

TD後台桌機版切換成行動版

step 2

以下我用手機開啟的行動版做示範。

先確認你顯示的頁面在“Dashboard“。(通常一登入就是)

TD後台行動版圖示菜盤1

如果不是,右上方點選“Menu“,再來點選My Portfolio裡的第一個選項“Dashboard“。

往下滑到”Portfolio“的部分,這裡有你已經購買的投資組合呈現方式,往下滑一點都有“Show more”的選項可以點擊看更多。

TD後台行動版圖示菜盤2
TD後台行動版圖示菜盤3
TD後台行動版圖示菜盤4
TD後台行動版圖示菜盤5

Table 表格式呈現方式

可以看到該個股所持有的股數,持有到現在的報酬率,花費的成本…等詳細的資訊

Allocation 投資分配的圓餅圖

按照購買的個股總價值去分配比例,會有在組合中的佔比和總價值,

表格的右下角,會有共持有的種類個數(holdings),選擇權的合約也會歸在裡面。

像我的菜盤就有點失衡,個股控制在10%比例以內,我自己的調配方式是努力存錢把其他配置補滿,且不要在買過重占比的股票。

Sector 按照產業別分配的圓餅圖

分散到五種產業以上,你的風險能夠有效的降低,但也不用分到超多產業,太多並沒有顯著幫助,而且還很難管理。

這個分配圖可以再次審視自己有沒有把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡,

如果有,就要做調整,不要因為科技股漲很多,就集中買,如果沒落的剛好是你選的那個產業呢?

Type 區分美國市場和美國以外的市場

TD Ameritrade 下單APP-Thinkorswim

Thinkorswim是 TD在2009年收購公司所保留下來的好用下單交易平台,所以名字才會跟TD對不上。

這裡主要是教如何用下單軟體下單,如果有其他疑問都可以在留言區提問,我會再補上教學低!

Thinkorswim 介面介紹

step 1

先下載APP。

Thinkorswim下載頁面

step 2

接受“ 終端用戶許可協議

TOS 1 終端用戶許可協議

step 3

Thinkorswim登入選擇:

這裡要說一個很嚴肅的事情,你要進模擬倉就點到橘色,要進到真倉就要點綠色的再登入。

想想如果你長期持有終於存到一筆可觀的金額,卻發現他在….模擬倉,人生還有比這更崩潰的事嗎!

登入的帳號密碼是一樣的,但是兩個帳戶的設定不會同步。同步不是很可怕嗎?真錢變假錢….

要切換的話只要再登入後的左上方,點選“所有帳戶”就可以做切換。

※模擬倉有時候更新速度會比較慢

TOS 2 真假倉

step 4

可以用指紋或Face ID進入、可以選擇介面顏色、顯示的細節都可以透過齒輪調整。

有要更動就點選右下方的”更多“->“ 設置 ”做設定。

TOS 3 系統設定

餘額顯示

超多人都是直接把“全家當作是你家”直接將飲料打開來喝、餅乾拆開來吃,才發現皮包都沒帶——比喻亂下超過單的人——直接進入借錢買賣股票的危險行為!

當你進入商店時,第一件事是要先看一下錢包裡剩多少錢,才會知道可以花多少對吧!

我們就來把你在股市裡的錢包餘額顯示出來,讓你在進入買賣時,不要隨便就跟券商借錢(這真的是一筆可觀的金額,都列在券商的財報裡)

點選下方“ 概覽 ”裡的齒輪做設定

❷ 點擊帳戶“ 餘額 ”旁邊的齒輪

❸ 只留下cash & sweep vehicle(現金轉存計畫),這就是你可以使用的金額

TOS 4 顯示帳戶餘額

改好後,在概覽的部分就可以直接看到轉存計畫的金額。

右下方 “ 更多 ” 裡的“ 餘額”也可以看到。

而下方的日曆部分,會有配發股息的資訊、股東線上會議招開通知。

TOS 5 帳戶概覽

增加自己的觀察清單

點選下方“ 觀察列表 ”,點擊左上方的 S&P 500(清單名字)

❷ 點擊“ 返回 ”

點擊“ 新建觀察列表 ”

❹ 輸入列表名稱,我設定“我的觀察清單”

❺ 輸入股票代碼,確認該代碼和公司名稱都是正確的,點擊即可加入清單中【這裡是以蘋果公司為例】

❻ 之後搜尋其他代碼時,也可以點選右上方的符號加入觀察清單【這裡是以麥當勞為例】

如果要修正,自訂的採購清單,在右側會有一支筆可以點入做修改

Thinkorswim 下單教學

TOS買入個股股票教學

這裡以要購買2股麥當勞股票為例子(股票代碼:MCD)

step 1

⓵ 在下面橫Bar中點選“交易”

⓶ 輸入“股票代碼”

⓷ 點擊對應的公司。後面黃色部份代表此公司有選擇權可以做買賣,點黃色進到購買option畫面,如果只是要買股票,請點前面。

※如果你是在“觀察列表”裡搜尋,會有完整的圖表、新聞、期權、公司資料等資訊,購買個股就點選左上方,要買就點買入。

step 2

訂單編輯,有幾個地方要確認。

❶ 確認點對股票代碼

❷ 是要買入還是賣出,買入會顯示綠色;賣出會顯示紅色。

❸ 我們要掛的單是限價單,顯示為LIMIT代表我們可以將成本控制在自己設定要購買的價格以內

千萬不要用市價單!市價單講求的是交易的效率,會用下一個可用金額成交,有可能成交在你預期之外的價格。

❹ 確認購買的數量,美股是1股1股買的

❺ 確認購買出價:出價代表是買方和賣方在喊價,選中間價更有機會成交在更棒的價格。當然如果你想比別人都更早買到,你的價格就可以出高一點。
※限價前面有一個鎖頭是因為開盤時,價格會有浮動所以中間價會一直跑來跑去,可以鎖住,不要讓價格一直跳動。也可以跟我一樣在還沒開盤前就先掛好,這樣也不會讓自己的情緒受到影響。

❻ 有效期:” DAY “代表此訂單當日有效,在一次開盤收盤後,沒有成交就會過期。如果改成 ” GTC ” 代表掛單直到成交(通常是代表6個月左右),但這筆錢就要扣住不能花掉,以免有成交的那天。

❼ 確認都沒錯之後,就可以按右上方的” 查核

TOS下單2

step 3

這是我最喜歡TD的地方,在訂單送出去前,你還有一次檢查的機會確認訂單。

❶ BUY +2 MCD @248.87 LMT [ TO OPEN ]的訂單資訊:開倉買兩股的麥當勞,限價在248.87美元

❷ 總花費是497.74+0=497.74。這裡的+0代表的是手續費,如果是上櫃公司會收6.95美元的手續費

❸ 確認無誤就按右上方的 ” 虛擬交易 “,將訂單送出

❹ 訂單會存放在 “尚待執行區 working order”

※訂單預設區在右下角 “更多” 裡面,可以長擊該區域做自訂化設定,跟iphone手機排app是一樣的操作方式

step 4

訂單成交:訂單會跑到 “已完成區FILLED ORDER “,點擊裡面的清單可以看到詳細的資料。

※有時候會發現平均的成交價格會更便宜,建議過1-2天可以去後台抓帳做確認,然後每次購買甚麼都要做好紀錄!

倉位會看到購買的MCD資訊,數量寫+2 (如果還在 尚待執行區 數量會寫+0)

※通常訂單區的資料隔一天就會清空,要查看交易紀錄請去抓帳

TOS賣出個股股票教學

如果要賣出股票,請從倉位去點選要賣出的股票,不要從搜尋股票那邊點選賣出。

TO OEPN 和 TO CLOSE是不一樣的意思,從搜尋股票那邊點選很可能會變成賣空。

step 1

去 ” 倉位 ” 點選要賣出 (平倉) 的股票。點選 ” 平倉 “

step 2

選擇第一個SELL -2 MCD @ 248.33 LMT (賣兩個MCD在限價248.33的位置),接著點擊”平倉所選項目”進入訂單編輯畫面

TOS賣出1

step 3

這裡的訂單編輯畫面跟剛剛買入時要確認的資訊一樣

❶ 確認點對股票代碼

❷ 確認動作是賣出,會顯示紅色。

❸ 確認賣出的數量

❹ 確認出價

❺ 確認都沒錯之後,就可以按右上方的” 查核

step 4

再次確認訂單資訊

❶ SELL -2 MCD @248.33 LMT [ TO CLOSE ]的訂單資訊:平倉賣兩股的麥當勞,限價在248.33美元

❷ 總花費是496.66+0=496.66(賣出後可以拿回的錢)。這裡的+0代表的是手續費,如果是上櫃公司會收6.95美元的手續費

❸ 確認無誤就按右上方的 ” 虛擬交易 “,將單送出

❹ 訂單會存放在 “尚待執行區 working order”

TOS賣出2

如何取消訂單

只要訂單還在尚待執行區都可以點擊做取消

希望以上的TD下單教學對你有幫助,下單前請先確認資訊再送出!

如果還有不懂的地方,都可以留言,我會試著去答覆。(會有詳細解說QA部分放於最後)

在TD教學系列裡,買的方式和去哪裡買都告訴你了,(桌機版下單教學我會再補上)

不過該買甚麼、在甚麼價格買、該買多少、 買了後該如何穩定這些心態, 這些都是值得你花心力去研究的部分,

如果你毫無頭緒不知道從何開始,推薦先去聽巴菲特線上學院的分享會

當然我這裡也會持續提供一些心法(速度沒有很快就是),

影響報酬其中一個因素就是時間,把時間最大化的方式就是現在行動,還有買別人的時間,

裡面除了有一套完整的系統外,強人很多,一群人可以走得更長久、資源真的是半年內挖不完低,關於我上完一年後的評價可以看這裡

補充TOS下單介面流程QA問答

29 則留言回應 “手機版|Thinkorswim-TD Ameritrade下單軟體教學”

  1. 你好~
    想請教一下,我使用手機下單時有一項關於稅收的欄位”Tax lot method”,
    當中有以下選項:default/FIFO/LIFO/High cost/Low cost/Min. Tax,
    這選擇會有什麼影響嗎?

    1. 這部分跟美國公民會被課資本利得的稅有關。也就是買賣價差要課稅。
      台灣人買美股是不會被課資本利得稅,所以維持default(預設值)就行了!
      比較詳細的說明我補在文章尾段的QA問答,可以往上滑去看更多↑

  2. 你好。想問一下thinkorswim這2天怪怪的嗎?為什麼可用金額都變0?剛開戶的新手@@

    1. 1. TD通常會在週末更新資料:所有有時候怪怪的,或登入不進去,都可能是在維修的原因。
      2. 不要看可用金額,因為他的翻譯都跟你想像中的中文不同。大多顯示都包含券商願意借你的金額。(還有比較複雜的計算,譬如還未完成的訂單)
      3. 實際帳戶可用的金額請看“ 現金轉存計畫帳戶cash & sweep vehicle ”,其他請忽略 (如果不知道的話,上面的文章教學-餘額顯示有說)

  3. 您好,我照您說的使用TD Authenticator ,可是卡住了,現在變成thinkorswim 也登不進去,會不會帳號被鎖住了🥺…但是網頁版目前登的進去,請問我要怎麼取消這樣的安全設定呢?

    1. 深呼吸,別緊張
      我不太清楚你卡在哪個環節,我把可能的狀況跟你說
      1.
      登入thinkorswim時, 可以點開Authenticator的請求,那邊需要做批准,成功後會自動跳轉
      2.
      如果你還能登入Authenticator,可在用戶名那邊刪除,然後把 Authenticator APP刪除。
      3.
      如果沒有辦法登入Authenticator,我剛剛有直接刪除,thinkorswim還是可以登入
      (載回Authenticator時,登入較慢,有選擇用簡訊認證的方式)
      4.
      不確定是不是手機和APP的相容性及更新,請連同thinkorswim一併刪除再重裝。
      5.
      上述都無法,請聯繫客服

    1. 在股票詳細資料中,有個期權的資料夾可以選(第三個,圖表、新聞的隔壁)
      左側是CALL合約、右側是PUT合約。
      一個合約基本上對應到100股。
      期權的變化、心態調整以及複雜性比較多,我這暫時不打算出教學。
      建議找合適的機構學習。
      瞭解最大風險及每個策略的目的後,才去執行。

  4. 您好,現在才看到這篇文章,之前把default(默認)改成了FIFO下單出去也成交了,這樣有關係嗎~”~

  5. 您好,使用手機app交易,在有效期的下個選項-指示(none/Fok/AON)請問這3個要選那個

    1. 你好,基本上,上面沒提到的維持預設定值就好。
      你提到的FOK/AON屬於特殊訂單類型,
      AON=All-Or-None,要馬全部執行,要麼全部取消,藉此預防部分成交。但相對嚴苛的條件,成交的優先度較低。
      FOK=Fill-Or-Kill,更強調要〝立即〞全部成交,否則全部取消。
      你提到的部份我沒使用過,更深入的設定就不太清楚,我在我的介面上沒有看到你說的選項耶!
      不過想了解更多,可以看一下TD官方的說明書P.12

  6. 您好,想請問在TD Authenticator這個app上面看股票時也有buy 跟 sell的 button,若這邊不能下單了話請問這個是做什麼用的呢?

    1. 會看到買賣按鈕的,應該是TD Ameritrade Mobile後台?
      TD是可以網頁下單。(邏輯是一樣的)
      網頁下單之後,會與thinkorswim下單軟體同步!
      但我習慣統一在下單軟體操作,所以就沒講解網頁下單說明。

  7. “如果市場是有人亂喊價要用2480賣出一張MCD,用市價單的你就成了冤大頭。” … 這句話不對啦!

    首先,沒有所謂的”一張”;再來,就算掛市價單,訂單送到交易所,也是用眾多賣家中最低的賣出價賣給妳呀!怎會是賣家亂喊多少就真的以那個價位成交,以MCD這種股票的交易量來說,賣家的最低出價與買家的最高出價之間的價差極小,即使有人喊賣2,480元,根本賣不出去,也就是說掛市價買,不可能以2,480元的價位買到,不是嗎?

    1. 市價單是講求成交的速度,會以下一個可用價格執行。所以有買到非預期價格的風險。
      對於麥當勞交易量來說,發生的機率不高,但對於交易量小、衍生性商品、特殊波動大時期,就有這個買賣價差大的風險。
      主要想強調的是,用限價單控制風險,控制在自己設定的範圍之間。

      謝謝提醒,常常舉例講成一張,已改成一股。範例部分,也有修正說法了。

    1. 不同。
      直接點賣出是SELL TO OEPN 是賣空;和平倉的SELL TO CLOSE是不一樣的意思。
      (有可能因為權限不同,所以券商不讓你執行賣空這個動作。所以你感覺是一樣的)
      但我們還是養成,要賣出就按平倉的習慣才好!

  8. 請問我如何讓手機App即時報價?我已經在網頁設定
    Real time quotes & exchange agreement (nonprofessional)謝謝你

    1. 基本上在網頁設定好,手機就會同步。
      1.可以到TD後台,客戶服務確認是否有設定成功(連結裡有教學)
      2.點開下單APP裡跳出的黃色通知「目前顯示延遲報價」,確認市場數據權限裏頭的股票部分(STOCK是寫realtime還是delayed)。有時候是其他delayed而已,所以不用理會。
      3.因為我的手機app顯示的是即時報價,所以沒有截圖可以示範給你看。可以到桌機版查詢,資料是同步的,查詢方式我已經添加在文章的末段。目錄點選如何確認是否為即時報價?。
      4.真的都不知道為何,就打給客服吧!(0800-666-756)

  9. 您好,有個問題想請教~
    使用thinkorswim手機版下單買入,買入的金額有在我現金範疇內;進入查核後送出前的頁面,Order Details除了Cost of Trade Including commissions之外,還有Buying Power Effect, Resulting Buying Power for Stock & Options。特別想確認的是Resulting那兩項,他們的金額代表的意思?以及他們的金額不同,會對於我下單扣款上有任何影響嗎?

    另外,也想請教,當我送出訂單後,到右下角More的 “餘額(Balances)”查看,發現我下單買入的金額全部掛在”買入可融資價值(Long Marginable Value)”內,請問這是我不小心向TD借到錢的意思嗎?

    美股新手,剛踏入研究平台操作的階段,很怕不小心向TD融資 ><,還請前輩們多多指點,謝謝!

    1. 嗨嗨~
      一開始我也會對其他數值感到害怕,或者很好奇怎麼計算,
      只知道Buying Power通常跟券商願意借你錢有關,
      但我查了也看不懂,哈哈(如果客服有給我比較清楚的答覆,我再補充)

      文章會說只要留下“cash & sweep vehicle(現金轉存計畫)”,就是希望你們不會被其他搞亂,看需要的就好,不是有藏步!

      另外,可以參考這篇裡面的”帳戶交易歷史查找“,
      我都是在後台抓帳,確認跟我的紀錄一致,餘額為正值,就沒有問題囉!

        1. 在此提供客服的答覆(我是有看沒有懂…)

          Buying power effect will be the amount your buying power is increased or reduced based on a trade being filled.
          The result is the stock buying power you are expected to have if the trade is filled at the price/amount estimated.

          Stock buying power calculation is the lesser of Special Memorandum Account (SMA) multiplied by two or maintenance excess divided by 0.3.
          The ability to use the full stock buying power applies only to securities held at a 30% maintenance requirement.

          Buying power will be calculated based on available funds and applicable maintenance requirements if you buy securities with special maintenance requirements or securities in concentrated positions.

          Long marginable value will be the value of stocks that are considered to be marginable (or funds can be borrowed to be paid for).
          Non-marginable positions will include OTC pink sheet stocks and options.
          Those types of securities must be fully paid for up front in your account.

          其他相關資訊可參閱後台網站 Client Services > Help Center > Managing your account > Balances & Positions.

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